Author
Jeżeli mamy do wprowadzenia duża ilość kontrahentów do systemu Comarch ERP Optima możemy przyśpieszyć operację posługując się arkuszem programu Excel. Aby przygotować szablon możemy wyeksportować wcześniej taki plik z programu a następnie uzupełnić go danymi. Plik importujemy za pomocą przycisku …
Zobacz więcej
Aby zdefiniować nowy rejestr K/B należy wejść na listę rejestrów z poziomu zakładki Kasa/Bank. Nowy rejestr dodajemy ikoną plusa a na wyświetlonym formularzu uzupełniamy dane takie jak: akronim, rejestr, nazwa czy jego typ. Zdefiniować możemy także Numeracje czy okres raportów. …
Zobacz więcej
System Comarch ERP Optima umożliwia eksport listy kontrahentów do arkusza Excel. Aby utworzyć taki plik należy z poziomu listy kontrahentów kliknąć przycisk eksportuj kontrahentów (na dole okna). Następnie należy wybrać grupę, która ma zostać zapisana w pliku i podać jego …
Zobacz więcej
Aby dodać nowego kontrahenta należy z zakładki ogólne wybrać przycisk Nowy kontrahent. Wymagane pola to kod oraz nazwa. Przydatną opcją przy wprowadzaniu nowego kontrahenta jest import danych adresowych z serwera GUS. Jeśli często korzystamy z listy kontrahentów warto zapamiętać kombinację …
Zobacz więcej
Jeżeli firma ma przewidziane rabaty dla określonych kontrahentów, w programie Comarch ERP Optima możemy zdefiniować odpowiedni schemat. Aby to zrobić należy wybrać przycisk Rabaty dostępny z zakładki ogólne. Następnie trzeba określić relację, jaka ma wiązać rabat z określonym towarem/kontrahentem lub …
Zobacz więcej
Program Optima pozwala definiować własne statusy zleceń dla modułu serwis. Aby je dodać należy otworzyć Konfigurację firmy, wybrać serwis a następnie statusy zleceń. Posługując się ikoną plusa możemy dodać nowy status.
Zobacz więcej
Aby dodać rejestr sprzedaży VAT do programu Optima, należy otworzyć konfigurację firmy, wejść w zakładkę Księgowość i wybrać Rejestry zakupów VAT/Rejestry sprzedaży VAT . Wyświetli się lista dostępnych rejestrów. Aby dodać nowy naciskamy przycisk z ikoną plusa.
Zobacz więcej
Program Comarch ERP Optima pozwala definiować własne statusy dokumentów. Aby je dodać należy otworzyć konfigurację firmy i z zakładki Obieg dokumentów wybrać Statusy dokumentów. Posługując się ikoną plusa możemy dodać nowy status.
Zobacz więcej
Aby zmienić typ prowadzonej działalności w systemie Comarch ERP Optima należy wejść w menu System – Konfiguracja – Firma – Księgowość – Działalność. Następnie zaznaczamy odpowiedni typ działalności.
Zobacz więcej
Jeżeli dysponujemy plikiem z wyciągiem bankowym możemy go łatwo zaimportować do programu Optima. Aby to zrobić należy przejść do listy zapisów kasowo/bankowych, następnie wybrać odpowiedni rejestr oraz raport, do którego zapisy mają zostać dodane. Później klikamy ikonę dyskietki ze strzałką. …
Zobacz więcej
