Aby operator miał dostęp do ankiet innych operatorów należy zaznaczyć odpowiedni parametr konfiguracji w programie Optima. Znajduje się on w gałęzi Program – Użytkowe – Operatorzy, na zakładce Parametry cd. Jeżeli operator nie wyłączał programu, powinien na swoim stanowisku odświeżyć …
Zobacz więcej
Standardowo w systemie Optima operatorzy nie mają możliwości odblokowania już zatwierdzonych ankiet. Można jednak nadać tę możliwość każdemu operatorowi z osobna. Aby to zrobić należy otworzyć formularz operatora (System – Konfiguracja – Program – Użytkowe – Operatorzy) i przejść na …
Zobacz więcej
Do ankietowania możemy wykorzystać wzorce ankiet. Optima pozwala na stworzenie własnych wzorców. Aby je dodać należy otworzyć menu CRM i z obszaru Ankiety wybrać Wzorce ankiet. Na wyświetlonej liście wybieramy przycisk z zielonym plusem: Po uzupełnieniu informacji zapisujemy formularz ikoną …
Zobacz więcej
Aby dodać pytanie do ankiety w programie Comarch ERP Optima należy zalogować się mając dostęp do modułu CRM Plus. Następnie otworzyć menu CRM i z obszaru Ankiety wybrać przycisk Pytania. Za pomocą przycisku plus otwieramy formularz nowego pytania. Po …
Zobacz więcej
Aby dodać szablon odpowiedzi do ankiet w module CRM Plus programu Optima należy wcisnąć przycisk szablony odpowiedzi z gałęzi CRM i ikoną plusa dodać nowy szablon. Na liście możemy definiować wartości odpowiedzi i otrzymywane punkty.
Zobacz więcej
System Comarch ERP Optima od wersji 2017.05 umożliwia tworzenie ankiet. Aby utworzyć grupę pytań należy wybrać przycisk Grupy pytań z gałęzi CRM. A następnie kliknąć ikonę plusa znajdującą się pod listą grup. Należy pamiętać, że funkcjonalność ankiet dostępna jest w …
Zobacz więcej
Do kartoteki kontrahenta w Optimie możemy przypisać informacje o komorniku aby umożliwić wybranie danego podmiotu na liście zajęć wynagrodzenia pracownika gdy posiadamy moduł Płace i Kadry Plus. Aby wypełnić informacje dot. tego parametru należy przejść na zakładkę Komornik znajdującą się …
Zobacz więcej
Program Comarch ERP Optima daje możliwość przypisania przedstawicieli do kontrahenta. Aby to zrobić należy otworzyć kartotekę kontrahenta, przejść na zakładkę dodatkowe, a następnie klikając ikonę plusa otworzyć formularz przedstawiciela. Wprowadzone dane zapisujemy dyskietką.
Zobacz więcej
Program Optima daje możliwość ustawienia kartotek kontrahentów jako nieaktywnych (w przypadku gdy np. nie będziemy korzystać już z danej kartoteki). Aby ustawić kartotekę jako nieaktywną należy otworzyć formularz kontrahenta, przejść na zakładkę Handlowe a następnie zaznaczyć parametr „Nieaktywny”. …
Zobacz więcej
System Optima umożliwia seryjną weryfikację statusu podatnik VAT czynny. Aby ustawić ten parametr dla wielu kontrahentów należy zaznaczyć ich na liście a następnie z przycisku operacji seryjnych wybrać opcję „Zweryfikuj status VAT”.
Zobacz więcej
