Do ankietowania możemy wykorzystać wzorce ankiet. Optima pozwala na stworzenie własnych wzorców. Aby je dodać należy otworzyć menu CRM i z obszaru Ankiety wybrać Wzorce ankiet.
Na wyświetlonej liście wybieramy przycisk z zielonym plusem:
Po uzupełnieniu informacji zapisujemy formularz ikoną dyskietki
